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Wir entwickeln für Sie eine auf die Zukunft gerichtete Anlagestrategie – sowohl im privaten, als auch im geschäftlichen

Die Zukunft im Blick und aus der Vergangenheit lernen. Dies ist der richtige Weg in der Vermögensanlage, im Vermögensauf & -abbau, oder der Altersvorsorge.

Eine stabile Vermögensanlage minimiert den kurzfristigen Verlust und hält somit die Flexibilität jederzeitiger Entnahmen aufrecht.

Dies ist unser Auftrag, den wir von unseren Mandanten erhalten. Diesen gegenüber sind wir verpflichtet, niemand anderem. Daher stehen immer die Wünsche, Bedenken und Ziele unserer Mandanten im Vordergrund. 

Wir freuen uns darauf unser Bestes für Sie zu geben!

Ich interessiere mich für
private Vermögenswerte
gewerbliche Vermögenswerte
betriebliche Altersvorsorge
Dafür stehen wir

Unser 6-Punkte-Leistungsversprechen

1
Smarte & sympathische Beratung

Das Vertrauensverhältnis zwischen Ihnen und uns liegt uns am Herzen, damit wir unsere Zusammenarbeit auch auf persönlicher Ebene auf eine solide Basis stellen.

2
24/7 Risikokontrolle ihres Depots

Durch automatisierte Prozesse erfolgt eine ständige Beobachtung und Kontrolle Ihres Vermögens, um schnelle Reaktionszeiten zu gewährleisten.

3
100% digitale Abwicklung

Mit unserer kostenfreien App stehen Ihnen zahlreiche Funktionen Ihres Kundenservicecenters auch auf Ihrem Smartphone oder Tablet zur Verfügung.

4
Unabhängige und freie Produktauswahl

Wir sind ausschließlich Ihnen verpflichtet und unterstehen keinem Unternehmen. Die Beratung erfolgt unabhängig, bedarfsgerecht und lösungsorientiert.

5
100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag

Ihr Kapital arbeitet bereits ab dem ersten Tag für Sie, denn wir verzichten zu 100% auf Ausgabeaufschläge beim Fondskauf und -wechsel. Unsere Dienstleistungen sind über eine jährliche Servicegebühr abgegolten.

6
Schnelle Verfügbarkeit und problemlose Teilentnahme

Auf Wunsch wird Ihr Vermögen innerhalb von 4 Werktagen Ihrem Verrechnungskonto gutgeschrieben. Sie können jederzeit von jedem Ort der Welt den Auftrag hierzu geben.

Privat finanziell gut aufgestellt

Egal ob Vermögensoptimierung, -ansparung oder -verbrauch, gerade im privaten Bereich sind die Anforderungen an eine stabile, flexible und renditeträchtige Vermögensanlage vielfältig. Eine permanente Betreuung ist für den Erfolg in diesem Bereich absolut unerlässlich. Daher haben wir unsere gesamte Geschäftsphilosophie auf die langfristige Betreuung unserer Mandanten ausgerichtet.
Unser Ziel

Maximale Rendite
bei minimalem Risiko

Dies gelingt uns zum Beispiel durch Diversifikation, gute Anlageideen und Fondsmanager, die auch ihr eigenes Geld in die ausgewählten Fonds investieren.

Weitere Services sind durch unser Netzwerk abgedeckt.

Unser Netzwerk
Einmalanlage in Fonds

Die Einmalanlage in Fonds zählt zu den beliebtesten Formen der Kapitalanlage in Wertpapiere. Aufgrund der Breite Ihrer Investments sowie den verschiedenen Anlageschwerpunkten erhalten Sie bereits ab 50.000 Euro einmalig zahlreiche Möglichkeiten für ein diversifiziertes Portfolio. In was Sie dabei investieren, hängt davon ab, welches Anlageziel Sie verfolgen, welcher Anlegertyp Sie sind und welchen Zeithorizont Sie haben.

Sparplan als Geldanlage

Die einfachste Form sich mit der Geldanlage in Fonds vertraut zu machen ist ein Sparplan. Bei Sparplänen zahlt der Sparer regelmäßig einen bestimmten Betrag ein – das geht meist schon ab 150 Euro monatlich. Von den Sparraten werden Fondsanteile gekauft. Bei Fondssparplänen profitiert der Sparer auch vom Durchschnittskosteneffekt, da bei jeder Sparrate zu einem unterschiedlichen Kurs gekauft wird. Langfristig ergibt das einen günstigen durchschnittlichen Kaufpreis.

Auszahlplan - sicheres Einkommen im Alter

Wer sich im Alter ein regelmäßiges Einkommen sichern möchte, kann sein angespartes Fondsvermögen einfach in einen Entnahmeplan umwandeln. Der Anleger selbst legt dabei Höhe und Dauer der regelmäßigen Auszahlungen fest, ganz nach seinen Bedürfnissen. Beim Auszahlplan gibt es zwei Alternativen: Der Entnahmeplan mit möglichem Kapitalerhalt, oder der Entnahmeplan mit Kapitalverzehr – für höhere oder längere Auszahlungen.

Weitere Services sind durch unser Netzwerk abgedeckt.

Unser Netzwerk
Ihre Geldanlage

Wählen Sie Ihren Anlagetyp

Eine passende Anlagestrategie zu finden, fällt häufig schwer. Die Bedürfnisse und Einstellungen zum Thema Vermögensanlage sind sehr unterschiedlich. Auch die Erwartungen schwanken stark. Somit kann nur ein persönliches Gespräch helfen, die richtige Vorgehensweise zu finden.

Damit Sie jedoch einen kleinen Einblick erhalten, können Sie hier unsere Ergebnisse anhand tatsächlich existierender Portfoliolösungen mit alternativen Anlagemöglichkeiten vergleichen.

Rendite p.a.

Maximalverlust

Werte oben: Rendite p.a.
Werte unten: Maximalverlust

Privat finanziell gut aufgestellt

Egal ob Vermögensoptimierung, -ansparung oder -verbrauch, gerade im privaten Bereich sind die Anforderungen an eine stabile, flexible und renditeträchtige Vermögensanlage vielfältig. Eine permanente Betreuung ist für den Erfolg in diesem Bereich absolut unerlässlich. Daher haben wir unsere gesamte Geschäftsphilosophie auf die langfristige Betreuung unserer Mandanten ausgerichtet.
Privatpersonen

Private Vermögenswerte

Wir sind allein unseren Kunden gegenüber verpflichtet. Dies führt zu absoluter Offenheit, Ehrlichkeit und Transparenz. Somit stehen Sie als Kunde tatsächlich im Mittelpunkt unseres Denkens und Handeln. Dies natürlich in sämtlichen finanziellen Gebieten.

Vermögen aufbauen

Oft wird das Thema Vermögensaufbau für viele Menschen erst später in ihrem Leben relevant. Dabei macht es in jedem Alter Sinn, sich frühzeitig damit zu beschäftigen. Denn so setzen Sie den Grundstein, um Ihre langfristigen Wünsche zu realisieren: Zum Beispiel, wenn Sie eine größere Anschaffung planen, ein Sabbatical nehmen möchten oder Sie Kapital benötigen, um sich bei der Berufswahl zu verwirklichen.

Vermögen verwalten

Unser oberstes Ziel ist, Ihr privates Vermögen nach Ihren Zielen und Bedürfnissen zu erhalten und zu mehren. In ausführlichen persönlichen Gesprächen machen wir uns ein umfassendes Bild von Ihren Wünschen und Vorstellungen. Auf dieser gemeinsamen Basis entwickeln wir Ihr persönliches Konzept, welches wir verlässlich und vertrauensvoll umsetzen.

Vermögen verbrauchen

Wir begleiten Sie ein Leben lang. Auch der Verbrauch des angesparten Vermögens will geplant und gut durchdacht werden. Die persönliche und kontinuierliche Betreuung unserer Mandanten ermöglicht es uns hierbei strategisch und bedacht vorzugehen. Somit steht Ihren Wünschen nach dem Arbeitsleben nichts im Wege.

Altersvorsorge

Durch unsere speziellen Konzepte im Bereich der Altersvorsorge haben wir die Möglichkeit für unsere Kunden jederzeit flexibel zu agieren. Auch die staatlichen Förderungen verlieren wir hierbei nicht aus den Augen. Unrentable, teure und unflexible Produkte scheiden bei uns direkt in der Vorauswahl aus.
unverbindliches Erstgespräch

Werden Sie zur eigenen Bank

Mehr Unabhängigkeit von Banken. Mehr Flexibilität in der Unternehmensfinanzierung. Mehr Liquidität um Ihr Unternehmen weiterhin erfolgreich zu lenken. All das sind Vorteile der „hausinternen Bank“. Gern stellen wir Ihnen unsere Konzepte für die Optimierung der Finanzströme in Ihrem Unternehmen in Verbindung mit einigen unserer Kooperationspartner vor. Wir freuen uns auf Sie!
Unternehmungen

Gewerbliche Vermögenswerte

Ein Partner an der Seite, der wirklich neuartige Konzepte entwickelt, dabei absolute Transparenz mit Flexibilität und Individualität koppelt. Dies sind Punkte, an denen wir uns messen lassen und die Ihnen zu mehr finanzieller Freiheit und weniger steuerlicher Belastung führen.

Renditeträchtige Anlage für liquide Mittel

Unsere Kunden stehen immer wieder vor der Herausforderung das gebildete Kapital möglichst gewinnbringend und flexibel zur Verfügung zu haben. Aus diesem Grund haben wir spezielle Konzepte ermittelt, die diese Eigenschaften vereinen. Ein schöner Nebeneffekt: Verwahrentgelte gehören definitiv der Vergangenheit an.

Risikodiversifizierung des vorhandenen Kapitals

Eine ausgewogene Mischung ist nicht nur in Ihrem eigenen Kundestamm sinnvoll, sondern stellt auch die Basis für eine kluge Investmentstrategie dar. Durch wissenschaftliche Modelle und empirische Datenanalyse erstellen wir für unsere Kunden eine tragbare und sinnvolle Strategie der Risikodiversifizierung.

Ihre hausinterne Bank

Schaffung von Unabhängigkeit stellt für viele Unternehmen ein zentrales Thema dar. Um gegenüber finanzierenden Banken mehr Spielraum zu haben oder die Bilanz zu verbessern gibt es einige Wege, welche durch optimierte Unternehmenskonstruktionen oder verbesserte Zahlungsströme genutzt werden können. Daher bauen wir mit Ihnen eine „hausinterne Bank“ auf, um die diversen Vorteile nutzen zu können.

Steuerbegünstigte Modelle der Ansparung von Firmenkapital

In enger Zusammenarbeit mit den Steuerberatern unserer Mandanten erstellen wir individualisierte Modelle der steuerlichen Optimierung innerhalb des Unternehmens her. So können wir Steuervorteile schon bei kleinen handwerklichen Betrieben in Höhe von ca. 60 TEUR in zwei Jahren nachweisen.

Absolut neuartiges Konzept der betrieblichen Altersvorsorge (bAV)

Als Unternehmen sind Sie dazu verpflichtet allen Angestellten eine bAV anzubieten. Dies bedeutet hohen Aufwand und keinen Ertrag in Kombination mit seltenst verzinsten Verträgen für die Mitarbeiter.
unverbindliches Erstgespräch
Experten auf Ihrem Gebiet

Unser Team

Frank Raue

Geschäftsführer

Fonds- & Vermögensmanagement

Spezialist für betriebliche Altersvorsorge

René Hülsmann

Geschäftsführer

Fonds- & Vermögensmanagement

Spezialist für betriebliche Altersvorsorge

Melanie Raue

Prokuristin

Assistenz der Geschäftsführung

Kim-Jennifer Horn

Versicherungsspezialistin

Kundenberaterin im Bereich Versicherungen

Julia Paul

Versicherungsspezialistin

Schadensmanagement

Prozessentwicklung im Versicherungsbereich

Ingrid Braun

Versicherungsspezialistin

Sachbearbeiterin Versicherungsgeschäft

Backoffice

Privat finanziell gut aufgestellt

Egal ob Vermögensoptimierung, -ansparung oder -verbrauch, gerade im privaten Bereich sind die Anforderungen an eine stabile, flexible und renditeträchtige Vermögensanlage vielfältig. Eine permanente Betreuung ist für den Erfolg in diesem Bereich absolut unerlässlich. Daher haben wir unsere gesamte Geschäftsphilosophie auf die langfristige Betreuung unserer Mandanten ausgerichtet.
Experten auf Ihrem Gebiet

Unser Netzwerk

Gern stellen wir Ihnen unser exklusives Netzwerk von ausgewiesenen Profis in jeglichen Bereichen zur Verfügung. Ein Netzwerk ist ständig in Bewegung, daher erhalten Sie hier nur einen kleinen Einblick, welche Dienstleistungen wir vertrauensvoll mit unseren Kooperationspartnern anbieten und umsetzen.

Sprechen Sie uns einfach an, wir vermitteln gern den Kontakt zu unseren Spezialisten!

Die wirklich richtige Absicherung für Sie ist das A & O de Beratung. Nutzen Sie einfach unsere Expertin um wirklich auf Sie passende Lösungen zu finden. Alles schnell, unkompliziert und immer mit der besten Absicherung.
Durch zusätzliche Leistungen werden Mitarbeiter*innen aktiv an das eigene Unternehmen gebunden. Hierzu gehört neben unserer innovativen Lösung der betrieblichen Altersvorsorge auf jeden Fall eine betriebliche Krankenversicherung. Machen Sie doch einfach Ihrer Mitarbeiter zu Privatpatienten und profitieren somit von größerer Zufriedenheit und schnellerer Behandlung Ihrer Mitarbeiter*innen.
Unsere Experten können mit Ihnen einen Wechsel wieder zurück in die gesetzliche Krankenversicherung gestalten. Dies ist auch möglich, falls Sie bereits älter als 55 Jahre sind. Allerdings imme unter vorheriger genauer Prüfung, ob die Option für Sie wirklich sinnvoll ist.
Schock, Chaos, Unsicherheit, Existenzangst - so fühlt sich ein Großschaden an. Betroffene Unternehmen sind dabei auf die zügige Auszahlung der Entschädigung angewiesen. Oft fehlt ihnen jedoch die nötige Erfahrung in der Abwicklung von Schadensfällen, um Risiken und Fallstricke zu identifizieren. Unser Netzwerk kann kompetent und schnell helfen.
Ein entscheidender Faktor für erfolgreiche Unternehmen sind kompetente Führungskräfte und effiziente Teams. Verschwendung von Ressourcen, Zeit und Energie sind teuer und vermeidbar. Unsere Expertin unterstützt Sie individuell bei der Gestaltung zukunftsfähiger Zusammenarbeit.
Werbung ist nicht gleich Werbung. Mit viel Erfahrung, Fingerspitzengefühl und Herzblut entwickeln wir starke Ideen, die man so schnell nicht vergisst. Wie das geht? Den Stärken eines Unternehmens auf den Grund gehen und diese zur Zielgruppe bringen. Ein maßgeschneidertes Gesamtpaket mit Durchschlagskraft schnüren: vom Logo über das Corporate Design, die Printwerbung und Fotografie (auch Geschäftsberichte & Magazine) bis hin zu Beschriftungen und Messestand. Werbung mit frischem Wind und Blick für´s Ganze: Kommunikation aus einem Guss und aus einer Hand, dass versprechen unsere Kooperationspartner.
Die mit uns kooperierenden Steuerberater stehen Ihnen gern mit Rat und Tat zur Seite. Auch eine Unterstützung für Ihren Steuerberater kann jederzeit erfolgen, denn eine zweite Expertise schadet selten.
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